La mia filosofia di lavoro è fondata su due principi fondamentali: massima correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti. Mi occupo da oltre 36 anni di pianificazione e di protezione del patrimonio personale dei miei clienti.
Pianificare gli obiettivi finanziari e svilupparli: ma, di questi tempi, soprattutto proteggere.
Tutto è cominciato nel 1984
In Banca, per tanti anni, è stato piuttosto facile...pochi strumenti finanziari ed alti rendimenti con poco rischio.
Poi anche il mondo finanziario si è allargato e complicato, e fare il Direttore di Filiale, il "factotum", non mi ha più permesso di potermi dedicare davvero ai Clienti in maniera personalizzata.
Nel 1999 la svolta
Ho lasciato il lavoro dipendente ed è arrivata l'iscrizione all' Albo dei Consulenti presso la CONSOB.
Da quel momento, e ancora oggi, attraverso il mandato di un primario e solidissimo Gruppo Bancario Mondiale, seguo personalmente il patrimonio e le esigenze di un nucleo ristretto di Clienti e Famiglie, prevalentemente formato da Imprenditori e Liberi Professionisti.
Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui
- 2022 Master Investimenti Sostenibili ESG
- 2019 Professione e Finanza Awards '20 - PF Specialist: Comunicazione e Relazione - Ruolo ed efficacia - Digital Professional Awards
- 2016 Professione e Finanza Awards 2016 - PF Specialist: relazione con il cliente 2016
- 2015 Educatore Finanziario di Qualità - Percorso di certificazione a norma UNI 11402 : 2011, (Progetica-Milano) ICB - QUALITY
- 2014 Master di Formazione Specialistica per acquisire le competenze di Asset Protector (Tutela Patrimoniale).
- 2013 Iscrizione all'Albo CTU Consulenti Tecnici di Ufficio - Tribunale di Forli'
- 2012 Certificazione EFPA - European Financial Planning Association
- 1999 Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede
"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri". (Cit. Confucio)
Per questo sono a tua disposizione, per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e riservati degli uffici di CESENA o di BOLOGNA; oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.
